加快电力、油气等体制改革”。能源领域“体制改革”一词首次进入《政府工作报告》:
1)本次新电改方案将吹响能源体制改革号角,是能源体制改革重要一环,电力新能源板块迎来新一轮主题投资机会。
2)电力国企改革来袭,关注五大电力集团及地方能源公司资产证券化进程。
3)新能源扶持政策将出台。配额制出台、新能源消纳等将得到较好解决。
输配电市场热评:特高压建设成为2015年重头戏。
国家电网董事长刘振亚在两会期间表示:十二五”前四年每年约3500亿,实际上今年电网投资可能超过5000亿。
我们认为:国网投资超预期,*受益仍是特高压建设,特高压将成为2015年重头戏。
预计到2017年建成12条电力外送通道,其中涉及到特高压“4交5直”,2014年仅核准“两交一直”,2015年将是特高压核准及建设高峰期,其中直流特高压是*大增长点。推荐平高电气、大连电瓷。
